Аудит и финансовая стратегия семейного капитала
Разрабатываем финансовый проект в виде дашборда, который позволит эффективно реализовать процесс достижения целей.
Это основной продукт AXIOM, с помощью которого мы помогаем оцифровать капитал, определить имеющиеся ресурсы, а также выявить ваши истинные финансовые цели и выстроить финансовую стратегию по их достижению.
Заказать
Что делаем
Создание индивидуальной финансовой стратегии
- Выявляем наличие или отсутствие финансово зависимых членов семьи с целью создания наиболее совершенной стратегии по управлению капиталом.
- Даем рекомендации по аллокации активов относительно ваших целей и задач.
- Консультируем по вопросам налогообложения и наследования.
Постановка
целей и сроков
их достижения
целей и сроков
их достижения
- Устанавливаем ваши истинные финансовые цели посредством глубинного интервью.
- Определяем срок достижения каждой из целей.
Аудит
капитала
капитала
- Оцениваем состояние капитала: текущие активы, пассивы и ежемесячный кэш-флоу.
- Оцифровываем источники ваших доходов и расходов.
Оформление заявки